Avant de créer la fiche d'un intervenant vous devez paramètrer les champs que vous souhaitez afficher sur sa fiche. Pour cela, cliquez sur Administration > Paramètres > Configuration > Gestion des champs.
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L'affichage d'un champs sur une fiche intervenant est indiqué par Oui ou Non dans la colonne Fiche Particulier.

Cochez la case dans la colonne Obligatoire sur la ligne d'un champs oblige l'utilisateur à remplir ce champs avant de pouvoir enregistrer la fiche client.
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De même, cochez (ou décochez) la case Afficher vous permettra d'afficher ou masquer le champs sur la fiche de vos clients.

Si vous avez activé les fiches Intervenants professionnels sur votre établissement, la colonne Fiche Pro sera rempli. Sinon, elle restera vide.

Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder vos paramètres.

Vous pouvez créer une fiche d'intervenant de deux façons :

Renseignez le maximum d'information concernant votre intervenant. S'il vous manque des informations, vous pourrez les compléter plus tard.
Les champs obligatoires sont : 

Le Matricule est généré automatiquement lorsque vous cliquez sur la flèche verte à droite du champ. Ce numéro est repris dans les attestations fiscales des clients.

Le Numéro de dossier est utilisé pour la télégestion si celle-ci est activée sur votre compte. Ce numéro est généré automatiquement lorsque vous cliquez sur la flèche orange à droite du champ.

Le numéro du Matricule dépend de la Nature de l'intervenant :

Remarque :
Si vous modifiez le Nature de l'intervenant, cliquez à nouveau sur la flèche verte et la flèche orange pour mettre à jour les champs.

Ce champ indique le gestionnaire de la fiche de l'intervenant. C'est ce gestionnaire qui recevra toutes les notifications liées à cet intervenant. La fiche d'un nouvel intervenant est automatiquement affectée à l'utilisateur qui la créé mais vous pouvez également sélectionner celui que vous voulez.

Une fois que vous avez renseigné la fiche d'un intervenant, si plusieurs intervenants sont déjà enregistrés, cliquez sur le bouton Contrôler pour vérifier qu'il n'y a aucun doublon sur l'ensemble des fiches de vos intervenants (numéros de téléphone, numéro de sécurité sociale, etc.).
Cliquez sur Enregistrer pour valider la création de la fiche.
Vous avez maintenant accès à l'ensemble des onglets de sa fiche.

Ces flèches permettent de naviguer entre les fiches de vos intervenants :

Ce bouton permet d'enregistrer les modifications effectuées. 

Remarque :
Avant de changer d'onglet, cliquez sur Enregistrer. Sinon, vos modifications ne seront pas enregistrées.

Ce bouton permet de contrôler la présence de doublon en comparant les informations de tous vos intervenants.

Ce bouton permet de supprimer un intervenant.
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​Conseil :
Nous vous déconseillons de supprimer la fiche d'un ancien d'intervenant car ses informations (contrats, bulletins, plannings, coordonnées) seront définitivement supprimées de votre base.
En revanche, nous vous conseillons de passer sa Situation en Inactif.

Il apparaîtra ainsi dans Intervenants > Anciens intervenants et, si besoin, vous pourrez le réactiver en repassant sa Situation sur Actif.

Ce bouton permet de marquer un intervenant comme favori. Vous pouvez ainsi accéder rapidement à sa fiche en cliquant sur Accueil > Favoris.
Tous les intervenants marqués comme Favoris apparaîssent dans cette fenêtre.

Ce bouton permet d'envoyer gratuitement un e-mail à l'intervenant.
Les mails que vous envoyez à un intervenant depuis Ogust Manager sont sauvegardés dans un historique accessible depuis l'onglet Envois sur sa fiche.
Vous pouvez définir plusieurs modèles de mails. Les modèles d'e-mails pour les envois directs aux intervenants se trouvent dans Administration > Paramètres > Configuration > Modèles d'e-mails / SMS > Envoi direct à l'intervenant.

Conseil :
Consultez notre article sur l'éditeur HTML pour en apprendre plus sur la personnalisation de vos modèles.

Ce bouton permet d'envoyer un SMS à l'intervenant. Contrairement aux e-mails, les SMS sont payants. Vous pouvez commander des packs de SMS directement depuis votre portail client Ogust dans la section Mes consommables. Votre compte sera alors crédité d'un nombre de SMS que vous pouvez voir lors de l'envoi d'un SMS.

Remarque :
Si vous n'avez pas vos code d'accès au portail client Ogust, contactez le support technique.

En Mode Normal, le destinataire ne peut pas vous répondre. Si vous voulez que votre destinataire puisse vous répondre, sélectionnez Mode Réponse.
Les SMS reçus apparaitront dans la fenêtre Notifications accessible depuis le bouton Sms symbolisé par un téléphone en bas à gauche de votre fenêtre d'Ogust Manager.

Les envois de SMS sont configurables depuis Administration > Paramètres > Configuration > SMS. Vous pouvez soit indiquer un nom soit un numéro de téléphone. 

Ce bouton permet d'afficher la date de création de la fiche de l'intervenant ainsi que le nom et le prénom de celui qui l'a créé.

Ce bouton permet d'imprimer la fiche de l'intervenant avec toutes les informations de l'onglet Définition et de l'onglet Informations.

Pour ajouter une photo de profil à votre intervenant, dans le cadre Photo, cliquez sur + puis Choisissez un fichier...
La photo doit être au format .gif, .jpg ou .png.

Cet onglet affiche l'ensemble des clients pour lesquels l'intervenant a effectué au moins une intervention. Cela vous permet d'assurer un suivi qualité des prestations et de gérer les réclamations.

Contrairement à l'onglet Définition, l'onglet Informations est totalement personnalissable mais sur devis. Si vous souhaitez le personnaliser, contacter le service client.

Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez d'abord activer le module Rendez-vous sur votre compte Ogust Manager.

Depuis la fiche d'un intervenant, vous pouvez planifier un rendez-vous avec lui en cliquant sur Rendez-vous > Bouton + (Nouveau rendez-vous).

Sur la fenêtre Rendez-vous, remplissez les différents champs.

Cliquez sur Enregistrer pour planifier votre rendez-vous.
Une fois le rendez-vous enregistré, lorsque vous cliquez dessus, de nouvelles options sont disponibles :

L'onglet Envois répertorie tous les mails envoyé à l'intervenant.
Dans la colonne Statut apparaît l'état d'envoi de l'email : 

Depuis cet onglet vous pouvez transmettre la fiche d'un intervenant vers votre boutique en ligne Ogust Selfservice en cliquant sur le bouton Synchroniser l'intervenant avec OSS :

Si vous souhaitez importer directement vos intervenants, consultez notre article Comment importer un fichier clients ou intervenants ?

Créez une fiche client.