Avant de créer la fiche d'un client vous devez paramètrer les champs que vous souhaitez afficher sur sa fiche. Pour cela, cliquez sur Administration > Paramètres > Configuration > Gestion des champs.
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L'affichage d'un champs sur une fiche client est indiqué par Oui ou Non dans la colonne Fiche Particulier.

Cochez la case dans la colonne Obligatoire sur la ligne d'un champs oblige l'utilisateur à remplir ce champs avant de pouvoir enregistrer la fiche client.
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De même, cochez (ou décochez) la case Afficher vous permettra d'afficher ou masquer le champs sur la fiche de vos clients.

Si vous avez activé les fiches clients professionnels sur votre établissement, la colonne Fiche Pro sera rempli. Sinon, elle restera vide.

Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder vos paramètres.

Vous pouvez créer une fiche client de deux façons :

Renseignez ensuite le maximum d'information concernant votre client. S'il vous manque des informations, vous pourrez les compléter plus tard.
Les champs obligatoires sont : 

Le Code client est généré automatiquement lorsque vous cliquez sur la flèche verte à droite du champ.

Le Numéro de dossier est utilisé pour la télégestion si celle-ci est activée sur votre compte. Ce numéro est généré automatiquement lorsque vous cliquez sur la flèche orange à droite du champ.

Le Code client dépend du Type de client :

Le Numéro de dossier reprend en partie le Code client.

Remarque :
Si vous modifiez le Type de client, cliquez à nouveau sur la flèche verte et la flèche orange pour mettre à jour les champs.

Ces informations sont récupérées dans un tableau de contrôle sous le menu Analyse > Controle des informations > Intervenants > Nombre d'heures par intervenant et par exonération.

Ce champ indique le gestionnaire de la fiche du client. C'est ce gestionnaire qui recevra toutes les notifications liées à ce client. La fiche d'un nouveau client est automatiquement affectée à l'utilisateur qui la créé mais vous pouvez également sélectionner celui que vous voulez.

Une fois que vous avez renseigné la fiche d'un client, si plusieurs clients sont déjà enregistrés, cliquez sur le bouton Contrôler pour vérifier qu'il n'y a aucun doublon sur l'ensemble des fiches de vos clients (numéros de téléphone, adresses, e-mail, etc.).
Cliquez sur Enregistrer pour valider la création de la fiche.
Vous avez maintenant accès à l'ensemble des onglets de sa fiche.

Ces flèches permettent de naviguer entre les fiches de vos clients :

Ce bouton permet d'enregistrer les modifications effectuées. 

Remarque :
Avant de changer d'onglet, cliquez sur Enregistrer. Sinon, vos modifications ne seront pas enregistrées.

Ce bouton permet de supprimer un client.
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​Conseil :
Nous vous déconseillons de supprimer la fiche d'un ancien client car ses informations (contrats, bulletins, plannings, coordonnées) seront définitivement supprimées de votre base.
En revanche, nous vous conseillons de passer sa Situation en Client inactif.

Il apparaîtra ainsi dans Clients > Anciens clients et, si besoin, vous pourrez le réactiver en repassant sa Situation sur Client actif.

Ce bouton permet de marquer un client comme favori. Vous pouvez ainsi accéder rapidement à sa fiche en cliquant sur Accueil > Favoris.
Tous les clients marqués comme Favoris apparaîssent dans cette fenêtre.

Ce bouton permet de contrôler la présence de doublon en comparant les informations de tous vos clients.

Ce bouton permet d'envoyer gratuitement un e-mail au client.
Les mails que vous envoyez à un client depuis Ogust Manager sont sauvegardés dans un historique accessible depuis l'onglet Envois sur sa fiche.
Vous pouvez définir plusieurs modèles de mails. Les modèles d'e-mails pour les envois directs aux clients se trouvent dans Administration > Paramètres > Configuration > Modèles d'e-mails / SMS > Envoi direct au client.

Conseil :
Consultez notre article sur l'éditeur HTML pour en apprendre plus sur la personnalisation de vos modèles.

Ce bouton permet d'envoyer un SMS au client. Contrairement aux e-mails, les SMS sont payants. Vous pouvez commander des packs de SMS directement depuis votre portail client Ogust dans la section Mes consommables. Votre compte sera alors crédité d'un nombre de SMS que vous pouvez voir lors de l'envoi d'un SMS.

Remarque :
Si vous n'avez pas vos code d'accès au portail client Ogust, contactez le support technique.
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En Mode Normal, le destinataire ne peut pas vous répondre. Si vous voulez que votre destinataire puisse vous répondre, sélectionnez Mode Réponse.
Les SMS reçus apparaitront dans la fenêtre Notifications accessible depuis le bouton Sms symbolisé par un téléphone en bas à gauche de votre fenêtre d'Ogust Manager.

Les envois de SMS sont configurables depuis Administration > Paramètres > Configuration > SMS. Vous pouvez soit indiquer un nom soit un numéro de téléphone. 

Ce bouton permet d'afficher la date de création de la fiche du client ainsi que le nom et le prénom de celui qui l'a créé.

Ce bouton permet d'imprimer la fiche du client avec toutes les informations de l'onglet Définition et de l'onglet Informations.

Cet onglet affiche l'ensemble des intervenants ayant effectué au moins une intervention chez le client. Cela vous permet d'assurer un suivi qualité des prestations et de gérer les réclamations.

Contrairement à l'onglet Définition, l'onglet Informations est totalement personnalissable mais sur devis. Si vous souhaitez le personnaliser, contacter le service client.

Le module de gestion électronique des documents (GED) permet de stocker les documents de vos clients. Vous pouvez rendre ces documents accessibles depuis les portails de vos clients et de vos intervenants. Pour en savoir plus, consultez notre article Comment suivre la remise des documents obligatoires ?

Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez d'abord activer le module Rendez-vous sur votre compte Ogust Manager.

Depuis la fiche d'un client, vous pouvez planifier un rendez-vous avec lui en cliquant sur Rendez-vous > Bouton + (Nouveau rendez-vous).

Sur la fenêtre Rendez-vous, remplissez les différents champs.

Cliquez sur Enregistrer pour planifier votre rendez-vous.
Une fois le rendez-vous enregistré, lorsque vous cliquez dessus, de nouvelles options sont disponibles :

L'onglet Envois répertorie tous les mails envoyé au client.
Dans la colonne Statut apparaît l'état d'envoi de l'email : 

Si vous souhaitez importer directement vos clients, consultez notre article Comment importer un fichier clients ou intervenants ?