Sous le menu Clients > Traitements par lots > Plans d'aide > Suivi des plans d'aide (order) ou Clients > Plans d'aide > Suivi des plans d'aide (order) dans l'onglet Importer un fichier, cliquez sur Choisissez un fichier puis sélectionner le fichier order sur votre ordinateur :
La liste des plans d'aide du fichier s'affiche alors avec les informations ci-dessous :
ID du plan d'aide
ID de la ligne
Code et informations du bénéficiaire (Nom / Prénom) :
Contrat Ogust
Organisme financeur
Dates de début et de fin du plan d'aide
Type de l'aide
Niveau de GIR
Nombre d'heures prises en charge
Pourcentage restant à charge du bénéficiaire
1. Colonne Client => Lien Ogust
Si les informations (nom/prénom) sont identiques entre les fiches du client (fichier order et Ogust) la liaison se fait automatiquement, sinon, vous devez faire la liaison manuellement en renseignant les premières lettres du nom du client dans le champ :
Remarques :
Cette action est à faire manuellement uniquement lors du premier import, pour les suivants, Ogust Manager fera la liaison automatiquement.
S'il s'agit d'un nouveau client qui n'est pas encore enregistré dans Ogust Manager, vous devez créer sa fiche avant de procéder à l'import du fichier Order.
2. Colonne Contrat ogust
Une fois la liaison des fiches effectuée, les contrats du client sont proposés dans une liste déroulante pour vous permettre d'en sélectionner un.
Pour le moment, cette action n'a aucun impact sur le plan d'aide existant.
3. Colonne Organisme => Lien Ogust
Les organismes paramétrés dans Ogust (menu Tiers-Payeurs > Liste des tiers-payeurs) sont proposés dans une liste déroulante pour vous permettre de faire la liaison avec les organismes importés depuis le fichier order.
Remarques :
Cette action est à faire manuellement uniquement lors du premier import, pour les suivants, Ogust Manager fera la liaison automatiquement.
Chaque organisme renseigné dans votre fichier est associé à un organisme dans Ogust.
Exemple : sur l'image ci-dessous, sur la première ligne, le (CG25) CONSEIL DEPARTEMENTAL DU DOUBS a été rattaché au CONSEIL GENERAL 34. Ce rattachement est effectué dans tout le reste du fichier où apparaît (CG25) CONSEIL DEPARTEMENTAL DU DOUBS .
Sur les lignes où apparaît un organisme différent, le rattachement n'est pas effectué :
Une fois les liaisons entre les données du fichier et celles d'Ogust effectuées, cliquez sur le bouton Valider l'import en bas du tableau. Les plans d'aide sont importés et stockés dans l'onglet Liste des plans d'aide.