Création de nouveaux comptes utilisateurs
Si vous disposez de l'offre Multi-utilisateurs, vous pouvez créer un compte pour chaque collaborateur avec des droits spécifiques.
Pour créer un nouveau compte utilisateur, cliquez sur Administration > Paramètres > Sécurité > Comptes utilisateurs > cliquez sur le + vert en haut à droite :
Remplissez ensuite les différents onglets :
Définition
Renseignez les coordonnées de l'utilisateur
Définissez ses codes d'accès (Identifiant et Mot de passe)
Sélectionnez le Secteur(s) auxquels sera rattaché l'utilisateur (facultatif)
Choisissez un Fond d'écran. Ce dernier pourra être personnalisé par l'utilisateur une fois connecté à son compte depuis l'onglet Mon compte.
Remarque :
Depuis l'onglet Définition, vous pouvez définir si un utilisateur est l'Utilisateur de référence (symbolisé par une étoile jaune). L'Utilisateur de référence est le seul à avoir accès à certains modules, notamment le modules Mes options.
Accès aux modules
En fonction des droits que vous souhaitez accorder à cet utilisateur, cochez la(les) case(s) en face du(des) Groupes (ensemble de droits) proposés.
Alertes à l'accueil
Sélectionnez les écrans qui seront affichés lors de la connexion au logiciel :
Alertes : notes enregistrées dans les fiches (client/intervenant/Mon compte) et dans les interventions avec mention Alerter.
Interventions du jour
Liste des clients
Liste des intervenants
Planning complet des clients
Planning complet des intervenants
Différents tableaux de contrôles : ces tableaux sont également disponibles sous le menu Analyse > Contrôles des informations.
Les groupes
Les groupes déterminent les accès accordés à vos utilisateurs. Par défaut, 3 groupes sont disponibles mais ne peuvent ni être modifiés, ni supprimés.
Pour voir les accès de chaque groupes, cliquez sur Administration > Paramètres > Sécurité > Groupes. Cliquez sur l'intitulé d'un groupe pour voir le détails des droits.
Vous avez la possibilité de paramétrer des groupes personnalisés en cliquant sur le bouton +. Renseignez un Libellé et une Description puis cochez les cases en fonction des droits à donner à ce groupe.
Cliquez ensuite sur le bouton Enregistrer pour valider votre saisie.