Un devis est un document écrit par lequel vous proposez un prix pour un service.

Depuis la fiche d'un client, dans l'onglet Devis, cliquez sur le bouton + pour créer un nouveau devis puis renseignez les différents onglets.

Pour déterminer des valeurs à utiliser par défaut lors de la créaton d'un devis, cliquez sur : Administration > Paramètres > Valeurs par défaut > Fiche client > onglet Devis.

L'option Verrouiller le taux de TVA permet de verrouiller et d'empêcher la modification de la colonne Taux TVA dans le devis :

La colonne apparaît alors grisée dans le devis et le taux ne peut plus être modifié :

Remarque :
Dans le catalogue Prestations\Tarifs, les prestations sont indiquées en gras et les tarifs avec le prix entre parenthèses. Il est important que vous sélectionniez le tarif correspondant à une prestation et non la prestation directement.

Pour ajouter plusieurs prestations, ajoutez de nouvelles lignes en cliquant sur le bouton M.

Pour ajouter un commentaire qui s'affichera dans l'édition du devis, cliquez sur le bouton T (Texte).

Si vous disposez de l'option Multi-SIREN, vous devez indiquer à quel établissement le document doit être rattaché.
Pour cela, dans le champs Etablissement de rattachement, sélectionnez l'établissement auquel rattacher le document :

Si vous souhaitez utiliser ce devis pour générer par la suite des factures, renseignez les informations de cet onglet.

Type d'heures : ce champ détermine quel type d'heure sera facturé à votre client :

Méthode de calcul : ce champ détermine la méthode de calcul utilisée pour déterminer la quantité d'heure facturée. On parle de facturation au réel ou au prévisionnel :

Génération : ce champ détermine la méthode utilisée pour générer les factures. 

Format d'édition : sélectionnez le modèle d'édition de factures que vous souhaitez utiliser.
Pour savoir comment personnaliser votre modèle de facture, consulter notre article sur l'éditeur HTML.

Transmission au client : le mode de transmission détermine si la facture doit, ou pas, être sélectionnée par défaut lors d'un envoi par lot. Vous avez le choix entre Courrier, Email et Extranet client (portail client).
Par exemple, si vous choisissez le mode courrier, la facture du client ne sera pas sélectionnée par défaut dans l'envoi d'un lot de factures par e-mail.

Interventions à prendre en compte : détermine le type d'intervention (Prestataire ou Mandataire) à afficher dans la facture.

Remarque :
Pour le calcul de la PAJE, les montants varient en fonction du mode : mandataire ou prestataire. Vous devez donc impérativement renseigner l'onglet Méthodes du devis même si ce dernier n'est pas utilisé pour la facturation.

Afficher dans la facture les interventions (permet de choisir l'affichage dans la facture) :

        - par Intervention / Prestation :

       - par Intervenant :

Cet onglet vous permet de saisir des plages horaires d'interventions et d'impacter le nombre d'heure du devis (pour les devis PAJE, en particulier) :

saisissez les horaires prévus et enregistrez-les :

Vous avez ensuite la possiblité d'impacter le nombre total d'heure ou bien d'impacter la moyenne mensuelle sur le devis :

Cet onglet est utilisé pour paramétrer des informations (champs textes, cases à cocher, listes déroulantes, champs dates, etc.) nécessaires à la mise en place d'une édition personnalisée du devis

Les différents états du devis sont les suivants :

Vous pouvez créer une copie d'un devis en cliquant sur le bouton Dupliquer. Vous devez ensuite sélectionner le client auquel vous souhaitez attribuer cette copie. Vous pouvez sélectionner le même client ou un autre client de votre base.

Vous pouvez consulter et suivre l'ensemble des devis que vous avez établis grâce au tableau de contrôle disponible sous le menu Analyse > Contrôles des informations > Devis.

Sélectionnez la période, les critères de recherche (état et autres) puis cliquez sur le bouton Lancer. L'intitulé de chaque colonne est cliquable et effectue un tri par référence, date, montant, prestations, etc.).