Vous venez d'acheter des signatures électroniques sur votre portail client. Afin de les utiliser, vous devez créer un modèle de mail et intégrer un lien vers la signature électronique pour le client.

Etape 1 : Activer la génération automatique des portails clients

Pour que vos clients puissent signer leurs documents en ligne, ils doivent avoir accès à leur portail extranet. Pour savoir comment activer les portails extranet, consultez cet article.
Pour activer la génération automatique des portails lors de la validation des devis, allez dans Administration > Paramètres > Valeurs par défaut > Fiche client > onglet Devis > pour le champ Générer le portail lors de la validation du devis, sélectionnez Oui :

Etape 2 : personnaliser le modèle d'email d'envoi de vos documents

Pour cette étape, vous pouvez consulter au préalable l'aide sur comment paramétrer vos modèles d'email.
Dans le modèle d'envoi de vos document, cliquez sur le bouton HTML :

Et collez ce bout de texte à l'endroit où vous souhaitez voir apparaître le bouton invitant vos clients à signer en ligne :

<div style="width: 100%; text-align: center">
    <a href="{urlPortailClient#defaut}" target="_blank">
        <button style="text-decoration: none; color: #ffffff; white-space: nowrap; border: 2px none #707070; border-radius: 8px; background-color: #ea6520; padding: 14px; font-family: Verdana,Geneva,sans-serif; font-size: 12px;">
            Je signe en ligne
        </button>
    </a>
</div>

Remarque :
Vous pouvez modifier les couleurs de ce bouton en modifiant les valeurs des attributs :

  • color (couleur de la police),
  • border (couleur de la bordure), 
  • background-color (couleur du fond). 

Ces valeurs prennent la forme d'un code couleur hexadécimal, c'est-à-dire d'une suite de 6 caractères précédée du symbole # (par exemple : #707070).
Des sites comme celui-ci vous permettent d'obtenir directement le code hexadécimal en déplacant un curseur sur une palette de couleur ou de convertir un code décimal RVB (Rouge-Vert-Bleu) ou RGB (Red-Green-Blue) en code hexadécimal en entrant les valeurs dans les champs correspondant.

Etape 3 : le client reçoit son document par email et clique sur le bouton de signature

En cliquant sur le bouton (ou le lien), votre client arrive sur son portail depuis lequel il pourra consulter les détails de son document et le signer électroniquement.


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