Le module "Opportunités" vous permet de suivre les demandes prospects et clients entrantes. Le statut d'une opportunité évolue en fonction de son état d'avancement.
Les Opportunités peuvent être réparties en différents entonnoirs de ventes si vous gérer plusieurs activités qui ont des processus de vente différents (exemple : soutien scolaire et garde d'enfant).
Dans un entonnoir de vente, on va définir des étapes de ventes qui peuvent être par exemple sur un cas très simple :
Nouvelle demande
Demande qualifiée
Devis envoyé
Devis accepté
Devis refusé
Le module est paramétré par l'équipe technique et vous pouvez personnaliser les informations suivantes dans le menu Administration / Paramètres / Configuration / Opportunité :
Le libellé de l'entonnoir de vente
Les champs obligatoire de la fiche Opportunité
Le libellé des étapes de vente
L'ordre affiché
La couleur de chaque étape
La probabilité de succès par défaut
Les champs affichés pour l'étape dans le suivi des opportunités
Par défaut, aucune couleur n'est définie et une couleur aléatoire s'affiche dans le suivi des opportunités.
La probabilité de succès permet de regrouper les étapes de vente suivant 4 Etats :
de 10% à 90% : état "En cours"
Gagné : état "Gagné"
Perdu : état "Perdu"
Archive : état "Archive"