Le module d'import est disponible dans Exports / Import > Imports divers > Imports contrats.
Les fichiers doivent être au format .XLS.
Import des contrats clients
Voici la liste des informations qui peuvent être importées :
- Code client
- Gestionnaire
- Modèle courriel contrat
- Courriel envoi de contrat
- Courriel envoi de facture
- Modele edition contrat
- Modele edition facture
- Prestation
- Description
- Quantité
- Unité
- Tarif
- Taxable
- Mode de transmission
- Date de contrat
- Numéro de contrat
- Methode de facturation
- Debut de contrat
Pour importer vos contrats clients :
- Sélectionnez Clients.
- Cliquez sur Choisissez un fichier et sélectionnez le fichier d'import sur votre ordinateur.
- Cliquez sur Valider.
- En bas de la liste, cliquez sur Importer pour lancer l'import des prestations.
Import des contrats intervenants
Voici la liste des informations qui peuvent être importées :
- Intervenant
- Debut de contrat
- Descriptif emploi
- Fin de contrat
- Modèle d'édition
- Modèle mail
- Employeur
- Taux horaire (format montant)
- Numéro de contrat
- Gestionnaire
Pour importer vos contrats intervenants :
- Sélectionnez Clients.
- Cliquez sur Choisissez un fichier et sélectionnez le fichier d'import sur votre ordinateur.
- Cliquez sur Valider.
- En bas de la liste, cliquez sur Importer pour lancer l'import des prestations.