Création de nouveaux comptes utilisateurs

Si vous disposez de l'offre Multi-utilisateurs, vous pouvez créer un compte pour chaque collaborateur avec des droits spécifiques.

Pour créer un nouveau compte utilisateur, cliquez sur Administration > Paramètres > Sécurité > Comptes utilisateurs > cliquez sur le + vert en haut à droite :

Remplissez ensuite les différents onglets :

Définition

  • Renseignez les coordonnées de l'utilisateur
  • Définissez ses codes d'accès (Identifiant et Mot de passe)
  • Sélectionnez le Secteur(s)  auxquels sera rattaché l'utilisateur (facultatif)
  • Choisissez un Fond d'écran. Ce dernier pourra être personnalisé par l'utilisateur une fois connecté à son compte depuis l'onglet Mon compte.

Remarque :
Depuis l'onglet Définition, vous pouvez définir si un utilisateur est l'Utilisateur de référence (symbolisé par une étoile jaune). L'Utilisateur de référence est le seul à avoir accès à certains modules, notamment le modules Mes options.

Accès aux modules

En fonction des droits que vous souhaitez accorder à cet utilisateur, cochez la(les) case(s) en face du(des) Groupes (ensemble de droits) proposés.

Alertes à l'accueil

Sélectionnez les écrans qui seront affichés lors de la connexion au logiciel  :

  • Alertes : notes enregistrées dans les fiches (client/intervenant/Mon compte) et dans les interventions avec mention Alerter.
  • Interventions du jour
  • Liste des clients
  • Liste des intervenants
  • Planning complet des clients
  • Planning complet des intervenants
  • Différents tableaux de contrôles : ces tableaux sont également disponibles sous le menu Analyse > Contrôles des informations.

Les groupes 

Les groupes déterminent les accès accordés à vos utilisateurs. Par défaut, 3 groupes sont disponibles mais ne peuvent ni être modifiés, ni supprimés.

Pour voir les accès de chaque groupes, cliquez sur Administration > Paramètres > Sécurité > Groupes. Cliquez sur l'intitulé d'un groupe pour voir le détails des droits.

Vous avez la possibilité de paramétrer des groupes personnalisés en cliquant sur le bouton +. Renseignez un Libellé et une Description puis cochez les cases en fonction des droits à donner à ce groupe.

Cliquez ensuite sur le bouton Enregistrer pour valider votre saisie.

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